mercredi 26 septembre 2018

NextStage accompagne Atream dans l’accélération du développement de sa plateforme de gestion d’actifs immobiliers de tourisme en Europe

NextStage accompagne Atream dans l’accélération du développement de sa plateforme de gestion d’actifs immobiliers de tourisme en Europe

 

 

Paris, France, le 9 septembre 2018 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme annonce aujourd’hui prendre une participation majoritaire au capital aux côtés de ses fondateurs qui en conservent le contrôle dans Atream, leader indépendant dans la gestion de fonds dans l’immobilier de tourisme pour des clients institutionnels et particuliers.

 

 

Créée il y a 10 ans sous l’impulsion de ses dirigeants fondateurs Pascal Savary et Grégory Soppelsa, Atream gère aujourd’hui plus de 1,5 milliard d’euros d’actifs, principalement dans l’immobilier de tourisme. Atream a dès l’origine choisi de se spécialiser sur ce segment du tourisme et de structurer une équipe dédiée d’investisseurs expérimentés, offrant une expertise unique au service de grands investisseurs institutionnels dans le cadre de partenariats de long terme.

 

Forte de la réussite de son offre institutionnelle, Atream a initié en 2015 une ouverture vers le grand public pour permettre aux épargnants particuliers de bénéficier des opportunités de l’immobilier de tourisme, l’un des segments les plus porteurs du marché de l’immobilier (10% de l’investissement global immobilier en Europe). Atream a été pionnier avec le lancement de fonds ouverts comme la SCPI Atream Hôtels lancée en 2016 ou bien d’une SCPI dédiée sous forme d’unité de compte éligible aux contrats d’assurance-vie d’un grand groupe mutualiste.

 

Capitalisant sur l’attractivité de l’Europe dans le tourisme mondial (50% de parts de marché) mais également sur l’accompagnement des grands groupes touristiques dans les mutations structurelles de leur industrie et notamment la stratégie de déconsolidation de leurs actifs, Atream a su mener à bien des opérations majeures depuis 10 ans avec des acteurs de référence comme le groupe Accor Hôtels dans l’hôtellerie, ou Pierre & Vacances – Center Parcs dans les villages de vacances et résidences de tourisme.

 

Avec l’investissement de NextStage, l’équipe dirigeante d’Atream ambitionne de continuer à renforcer ses équipes pour proposer à ses partenaires institutionnels ainsi qu’aux épargnants particuliers (via sa gamme de fonds ouverts) les nombreuses opportunités d’investissement identifiées grâce à son expertise reconnue du segment touristique en Europe.

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir NextStage à nos côtés dans cette nouvelle phase de développement car, au-delà d’une ambition commune de construire un acteur majeur de la gestion d’actifs immobilier de tourisme, nous partageons des valeurs entrepreneuriales dans la manière d’accompagner nos projets d’investissement ainsi qu’une approche long terme de l’accompagnement » explique Pascal Savary, Président-fondateur d’Atream.

 

Pour Nicolas de Saint Etienne, associé chez NextStage AM: « Atream a réalisé un parcours impressionnant depuis sa création en ayant réussi à bâtir un écosystème vertueux autour d’investisseurs institutionnels de long terme et d’acteurs majeurs du monde de l’hôtellerie de tourisme. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner Atream dans le déploiement de sa vision industrielle des transformations du marché de l’hôtellerie, laquelle lui a permis de s’imposer comme un acteur de référence sur son marché ».

 

LIRE _ LE CP_Atream_VF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NextStage accompagne le développement du groupe Arkose, leader de l’escalade de bloc en France

NextStage accompagne le développement du groupe Arkose, leader de l’escalade de bloc en France

 

Paris, le 3 septembre 2018  – NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), annonce aujourd’hui avoir réalisé un investissement dans le groupe Arkose, leader de l’escalade de bloc en France. Cette prise de participation a pour objectif de permettre au groupe Arkose de renforcer sa position d’acteur référent en France et de poursuivre son développement notamment à l’international.

 

Fondé en 2013 et piloté par Steve Guillou, Samy Camarzana, Lyes Mekesser et Grégoire de Belmont, 4 associés entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs, Arkose développe des espaces de vie urbains et éco-responsables pensés autour de la pratique de l’escalade de bloc[1]. Le groupe adosse ainsi à ses blocparks un ensemble d’activités connexes pour proposer une offre globale appelée « Arkose & co » (espaces de restauration et de yoga, kids zones, climbing shops, mais aussi une marque d’équipements et de vêtements de grimpe via sa filiale Snap et des brasseries locales via sa filiale Oskare). La société, qui exploite à ce jour 13 établissements drainant 100.000 visiteurs mensuels, et emploie plus de 200 personnes, a fédéré une communauté croissante de pratiquants en France (Paris intra-muros, Île de France, Bordeaux, Lyon, Massy, Marseille, Genevois et Tours) à la recherche d’espaces de vie urbains mixant loisirs sportifs et restauration et offrant des moments de convivialité et de partage, le tout dans un cadre premium.

 

Arkose accompagne ainsi l’essor de la pratique de l’escalade en France qui comptait en 2017 plus de 2 millions de pratiquants. Discipline olympique dès les prochains Jeux d’été de Tokyo, l’escalade fait aujourd’hui partie des trois activités sportives les plus demandées par les enfants.

 

Avec un investissement de 10M€ réalisé par NextStage AM dont 7M€ au travers de la plateforme côtée NextStage, le groupe Arkose a pour ambition d’accélérer son plan de développement en France et à l’étranger. La première étape de cette expansion a été l’acquisition du réseau de salles MurMur, la référence de l’escalade de voie à Paris depuis 1996 et acteur historique du marché, le 31 juillet 2018, qui permet de consolider l’implantation du groupe Arkose en Ile-de-France.
D’ici 2022, Arkose prévoit ainsi d’exploiter une cinquantaine de salles et d’employer environ 600 personnes en France et en Europe, toujours dans le respect de son engagement pour l’environnement.

 

« Les équipes de NextStage AM, à travers Nicolas de Saint Etienne et Julien Potier, ont su nous convaincre de leur capacité à comprendre rapidement l’arithmétique et le rythme extrêmement rapide du développement du marché de l’escalade urbaine, ainsi que les ponts entre le bloc, les lieux de vie conviviaux et toutes les verticales qui peuvent venir enrichir la création de valeur sur ce marché. Mieux, ils sont aujourd’hui prêts à nous suivre dans nos idées nouvelles pour nous aider à les concrétiser, notamment sur le plan financier, et enfin soutiennent notre engagement éthique et éco-responsable. » expliquent les quatre entrepreneurs .


 

 

« Nous avons été séduits par le positionnement du groupe Arkose dans un marché de l’escalade en forte croissance. La capacité des entrepreneurs à créer des expériences, qui s’inscrivent pleinement dans l’économie de la valeur des émotions et du partage, va permettre à Arkose de devenir l’un des leaders de l’escalade en Europe. » a déclaré Nicolas de Saint Etienne, Associé-Gérant de NextStage AM . « Le modèle développé par Arkose permet de capter et fédérer une communauté croissante de pratiquants autour de valeurs aspirationnelles fortes : le partage, le dépassement de soi et la convivialité. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner les entrepreneurs dans ce nouveau défi. » ajoute Julien Potier, Directeur de Participations chez

 

[1] L’escalade de blocs est pratiquée sans corde sur des murs d’une hauteur de 4,5 m maximum et protégée au sol par d’épais tapis de réception.

 

 

LIRE -Communiqué de Presse – NextStage – Investissement dans le groupe Arkose

NextStage publie son Actif Net Réévalué au 31 mars 2018

NextStage publie son Actif Net Réévalué
au 31 mars 2018

 

Paris, France, le 23 mai 2018 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM[1], annonce aujourd’hui la publication de son Actif Net Réévalué pour le premier trimestre 2018[2].

soit un ANR par action de 112,61 euros, en hausse de +4,2% sur un an et de +2,0% par rapport au 31/12/2017 (+8,3% sur un an après correction de l’effet dilutif de l’augmentation de capital de novembre 2017) ;

 

 

A l’occasion de cette publication, Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Ce premier trimestre 2018 vient confirmer les avancées stratégiques majeures opérées par NextStage en 2017, année riche en investissements et création de valeur, marquée également par notre augmentation de capital. Au cours de ce premier trimestre, nous avons renforcé notre positionnement sur le marché des plateformes digitales par un réinvestissement au travers de GoodHope et démontré notre implication opérationnelle en accompagnant Fountaine Pajot dans son rapprochement avec Dufour Yachts. Nous sommes actuellement en phase d’étude sur plusieurs opérations et réaffirmons que nous utiliserons les capacités financières à notre disposition pour maintenir un rythme d’investissement soutenu, en restant sélectifs, et sous réserve des conditions de marché..»

 

TELECHARGER – NextStage communiqué de presse – ANR T1 2018 vf

 

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

[2] Comptes non audités par les Commissaires Aux Comptes

 

L’histoire entrepreneuriale de Dominique Lyonnet & Vincent Lyonnet, les deux frères à la tête de Steel Shed Solutions

LIRE – article paru dans Merkur de mai-juin

La Rochelle : Fountaine-Pajot & Dufour Yachts officiellement unis – Article paru dans Sud Ouest

LIRE : https://www.sudouest.fr/2018/05/15/la-rochelle-fountaine-pajot-et-dufour-yachts-officiellement-unis-5058679-4579.php

 

Fountaine Pajot, accompagnée par NextStage, finalise le rapprochement avec le chantier Dufour Yachts, acteur mondial du voilier monocoque.

Paris, France, le 14 mai 2018NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), et spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de taille moyenne (ETM), accompagne Fountaine Pajot (ISIN : FR0010485268, Mnémonique : ALFPC) qui finalise le rapprochement avec le chantier rochelais Dufour Yachts.

 

Dufour Yachts et Fountaine Pajot ont finalisé ce jour leur rapprochement annoncé le 30 mars dernier.

La consultation des comités d’entreprise de Dufour Yachts et de Fountaine Pajot a donné un résultat très favorable au rapprochement.

L’ensemble des actes juridiques et financiers étant réalisés, Fountaine Pajot et Dufour Yachts forment désormais un acteur majeur de la plaisance internationale.

Le rapprochement des deux chantiers rochelais, donne naissance à un groupe représentant en année pleine plus de 140 M€ de chiffre d’affaires, fort de 1100 collaborateurs et aux complémentarités multiples permettant aux deux entreprises de conforter leurs croissances en cours. En effet, l’alliance des deux entreprises devrait se traduire à court et moyen terme, par la mise en place :

L’opération présentée à chaque comité d’entreprise a permis d’expliquer les atouts que les deux entreprises pourraient retirer d’une telle association. L’accueil des instances représentatives, et au-delà, du personnel des deux chantiers, a été positif chez Dufour Yachts et chez Fountaine Pajot.

L’opération est financée en numéraire et par endettement souscrit auprès du Groupe Crédit Agricole (Caisse régionale de CA CMDS et Unexo Dette), et représente pour Fountaine Pajot un investissement indirect de 22,6 M€ à travers une structure destinée à porter la participation dans Dufour Yachts.

A l’issue de l’opération, Fountaine Pajot devient donc actionnaire majoritaire de Dufour Yachts, épaulé par Unexo Capital et le CRCA CMDS, ainsi qu’une partie du management.

 

«Nous sommes fiers d’avoir accompagné les entrepreneurs de Fountaine Pajot et Dufour Yachts dans leur rapprochement stratégique. Ces deux acteurs complémentaires du marché de la plaisance disposent aujourd’hui d’une gamme complète et d’un maillage international qui leur permet de devenir un acteur majeur de la plaisance mondiale.», explique Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et Gérant de NextStage.

 

 

 

 

Parisian in Omaha: I’m here to seek ‘the essence’ of Buffett; take in the city, too

Parisian in Omaha: I’m here to seek ‘the essence’ of Buffett; take in the city, too

Comments Warren Buffett made in 1999 about the fundamentals of the stock market influenced Gregoire Sentilhes’ investment strategy.

Almost 20 years later, Sentilhes, the president of NextStage, a venture capital firm based in Paris, arrived in Omaha for his first Berkshire Hathaway annual meeting.

He said he was here to do more than just listen to Buffett’s words.

Rather, he’s seeking, “What is the essence of Buffett himself?”

He’ll find a little of the essence of Omaha, too. Sentilhes said he’ll try to see the city while he’s here.

“It would be nuts not to take advantage of it.”

 

LIRE L’ARTICLE COMPLET

Fountaine Pajot, accompagné par NextStage, étudie un rapprochement avec le chantier Dufour Yachts, acteur mondial du voilier monocoque.

Paris, France, le 30 mars 2018NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), et spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de taille moyenne (ETM), accompagne Fountaine Pajot (ISIN : FR0010485268, Mnémonique : ALFPC) qui étudie un rapprochement avec le chantier rochelais Dufour Yachts. Cette potentielle opération permettrait à Fountaine Pajot de renforcer sa position de leader mondial sur le marché du nautisme avec plus de 80% de son activité à l’international.

Créé en 1964 par Michel Dufour, l’entreprise rochelaise Dufour Yachts est aujourd’hui reconnue comme l’une des premières marques mondiales de voiliers monocoques, bénéficiant d’une forte présence commerciale en Méditerrannée et d’un réseau de concessionnaires présents dans 43 pays à travers le monde. Fort de plus de 50 ans d’expérience et plus de 50 modèles conçus, le chantier présente aujourd’hui une gamme complète et lisible de voiliers monocoques (de 31 à 63 pieds), alliant esthétique, performance, innovation et confort. Forte de près de 500 collaborateurs, Dufour yachts a réalisé pour l’exercice écoulé (clos au 31.07.17) un chiffre d’affaires de 63,5 M€.

Outre leur proximité géographique, les deux chantiers rochelais bénéficient de nombreux atouts et complémentarités qui sont porteurs de sens pour ce projet de rapprochement :

Le rapprochement de ces deux marques « phares » s’inscrirait dans la volonté des deux chantiers de poursuivre leur travail sur l’innovation produit et renforcer leur position de leader sur le marché mondial du nautisme.

Compte tenu de la dynamique actuelle des marchés, et de la remarquable complémentarité des réseaux, l’impact attendu sur l’emploi serait favorable. Chaque société conserverait son identité et son management. Cette alliance renforcerait durablement les deux entreprises dans un marché de la plaisance mondialisé. Ce mouvement s’inscrirait dans le prolongement de l’opération avec le groupe Dream Yacht Charter realisée en sept 2017.

« Nous sommes convaincus du sens, de la pertinence et des complémentarités  de cet éventuel rapprochement stratégique entre Fountaine Pajot, accompagné par NextStage depuis 2015, et Dufour Yachts qui est aujourd’hui une marque phare sur le marché du nautisme » explique Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM et gérant de NextStage.

Le rapprochement pourrait se concrétiser par une prise de participation majoritaire de Fountaine Pajot, au sein de Dufour Yachts, rendue possible par le soutien de la Caisse régionale du Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres et par UNEXO, fonds d’investissement régional du Groupe Crédit Agricole qui interviendrait à la fois en capital et via son fonds de dette.

A l’issue des consultations internes, la signature de l’accord définitif pourrait intervenir dans les semaines à venir.

Plus d’informations sur info-investor@nextstage.com

CP NextStage – Rapprochement Fountaine Pajot_Dufour Yachts

NextStage publie son Actif Net Réévalué et ses résultats annuels au 31 décembre 2017

Paris, France, le 14 mars 2018  – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM [1], annonce aujourd’hui ses résultats annuels arrêtés par le Conseil de surveillance du 13 mars 2018 et son Actif Net Réévalué au 31 décembre 2017, sous la présidence de Jean-François Sammarcelli. Les commissaires aux comptes, KPMG et RSM Paris ont audité les comptes annuels et attesté l’ANR.

 

A  l’occasion de cette publication, Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « L’année 2017 a été marquée par une intensification de notre rythme d’investissement, avec une augmentation de la taille de nos prises de participations, qui dépasse en moyenne près de 10 millions d’euros. Avec 5 nouveaux investissements et 3 réinvestissements, nous avons poursuivi le renforcement de notre portefeuille et de notre ANR investi, qui a dégagé une performance de 29% en  2017, ainsi que de notre résultat en hausse de 90% à 13,15 millions d’euros. Nous comptons aujourd’hui 13 investissements réalisés dans des entreprises de taille moyenne à fort potentiel  de croissance qui réalisent en moyenne 53 millions d’euros de CA, 8 millions d’euro de EBITDA et 16,3% de croissance moyenne et qui se positionnent  sur les 4 grandes tendances de fond qui redessinent  la  chaîne de valeur ajoutée issue de la 3 ème révolution industrielle. Notre ambition est de réaliser une année 2018 à nouveau solide, avec un objectif annuel de 50 millions d’euros d’investissements, sous réserve des conditions de marché. »

 

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

[2] Calcul d’ANR (avant neutralisation des AP) selon méthodologie disponible sur le site de la http://www.nextstage.com/sca/finance/chiffres-cles/methodologie-de-calcul-de-lanr/

[3] Par action ordinaire

[4] Méthodologie disponible sur www.private-equity-exchange.com. Ce prix ne préjuge pas des résultats futurs des véhicules ou de la société de gestion

 

 

LIRE – NextStage communiqué de presse – Résultats FY2017

NextStage reçoit le prix Euronext de l’opération financière de l’année dans la catégorie « valeur moyenne » pour la réussite de son augmentation de capital

Paris, France, le 1er février 2018NextStage, plateforme d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), et spécialiste de l’investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne de croissance (ETM) [1], a reçu à l’occasion de la 7ème conférence annuelle du marché boursier organisée par Euronext, le prix de l’opération financière de l’année « valeur moyenne » pour son augmentation de capital qui lui a permis de lever 48,3 millions d’euros.

 

Chaque année, les Grands Prix du marché boursier récompensent les opérations financières les plus significatives  dans leur secteur. Une seule entreprise est récompensée par catégorie en fonction de critères qualitatifs : la réussite de l’opération, la qualité de l’histoire boursière post opération et l’importance de l’opération pour la place de Paris.

 

Le prix a été remis par Jean-Emmanuel Vernay- Directeur Général de INVEST Securities.

 

A propos de ce prix, Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « Nous sommes fiers de ce prix qui récompense la réussite de notre dernière augmentation de capital d’un montant de 48,3 millions d’euros, 11 mois après notre IPO en décembre 2016, et qui permet à NextStage de continuer à accompagner la croissance des entreprises déjà en portefeuille et de poursuivre sa stratégie d’investissement dans les Entreprises de Taille Moyenne à fort potentiel. NextStage vient récemment de passer du compartiment C au compartiment B de Euronext.

Nous profitons de ce prix pour remercier les principaux actionnaires historiques de NextStage, privés, institutionnels et individuels, mais aussi les nouveaux investisseurs qui nous ont rejoint à cette occasion et fait confiance. »

 

Ce prix ne préjuge pas des résultats futurs des véhicules de la société de gestion.

[1] ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 millions d’euros

 

LIRE – le Communiqué de presse – Prix Euronext-310118-VF